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高新兴拟购ETC标杆企业埃特斯51%股权 业绩对赌指标高完成难度非常大

2019/9/24 9:40:25      挖贝网 李根

挖贝网 9月24日消息,高新兴(300098)宣布拟以股票发行方式收购ETC标杆企业埃特斯51%股权,交易对价为1.887亿元至2.04亿元。不过,相对今年前8个月利润仅为2451万元,埃特斯承诺未来3年利润达到2.2亿元完成难度较大。

收购协议显示,高新兴将从李燕手中购买埃特斯51%股权,收购方式为发行股份方式。经初步预估,标的公司100%股权的预估作价为3.7亿元至4亿元,即标的股权对应预估作价为1.887亿元至2.04亿元。

经双方协商,股票发行价格为6.67元/股,根据上述公式计算,本次交易中对交易对方发行股份的数量初步预计为28,290,854 股至 30,584,707 股。

QQ截图20190924093905.jpg

目前收购方案已经得到高新兴批准。

埃特斯是一家专门从事智能交通产品和设备的研发、设计、生产的高新技术企业,同时也是国内电子不停车收费技术的开拓者和深耕者。标的公司是国内首批通过交通运输部电子不停车收费专用短程 DSRC 国家标准检测的公司,获交通运输部核准 ETC 关键设备供应商。

2019年3月,有关部门正在大力推广ETC收费方式。埃特斯也享受到这波政策红利,该公司前8个月净利润达到2451万元,比2018年整年1120万元的利润高出不少。

不过,即使这个利润要完成双方业绩承诺还是存在不少难度。

公告显示,李燕承诺从2019年起,埃特斯三年累计净利润不低于人民币2.2亿元。

这意味在未来2年零4个时间里,埃特斯还要完成大约2亿元的利润。

今年1-8月,埃特斯一个季度利润约为900万左右,要想完成任务,未来5个季度净利润复合增长率要达到20%。

特别是随着ETC这波红利过去,埃特斯的未来更难以判定。


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