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天风证券步入新三板头部券商行列:2019年参与发行24次位列第6

2020/1/21 14:39:41      挖贝网 张窦

日前,全国股转公司发布了2019年新三板市场统计快报,报告中对主办券商执业情况进行了梳理,按照参与发行的次数,天风证券全年参与发行24次,位列第六,仅次于中信建投。

2019年,天风证券在做市业务方面也表现突出。一至四季度,公司在做市商评价中的综合排名在前5%-20%之间,获得经手费50%或70%的减免。

天风证券正步入新三板头部券商行列。

新三板发行、做市业务排名居前

天风证券是一家全国性综合型全牌照证券公司,成立于2000年3月,总部位于武汉。

2013年,新三板扩容。随后为适应市场发展,天风证券设立了中小企业服务中心,为众多中小企业提供新三板挂牌、做市、融资、并购重组、持续督导等服务。目前,新三板业务已成为公司重要的创新业务之一,助力公司迈向头部券商行列。

日前,全国股转公司发布了2019年新三板市场统计快报,报告中列示了主办券商执业情况,按照券商参与挂牌企业发行的次数进行排名,天风证券全年参与发行24次,与中泰证券并列第六名,排名仅次于中信建投。


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(图片截自:全国中小企业股份转让系统2019年市场统计快报)

天风证券所参与发行的企业中不乏优质企业,比如同成医药(837062),主要从事溴系列、氯系列产品及医药中间体的开发和深加工,2019年前三季度归母利润4846万元。2019年4月,在主办券商天风证券的服务下,同成医药募集资金1740万元。

另外,天风证券在做市业务方面也表现突出。

对于新三板市场来说,做市交易是一项重要的制度创新,全国股转公司持续开展做市商评价工作,以鼓励发展做市制度,激发市场活力。

天风证券2014年7月取得做市业务资格,进入做市商业务。为规范开展新三板做市业务,公司制定了健全的做市业务制度体系,涵盖了做市股票报价、做市库存股票管理、做市资金管理、业务隔离、异常情况处理、内部报告与留痕、风险控制与合规管理等方面。

根据全国股转系统发布的做市商评价结果,2019年一季度至三季度,天风证券综合排名保持在市场前5%-10%,获得经手费减免70%;四季度,公司综合排名在10%-20%,获得经手费减免50%。


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(图片截自:全国股转公司公告)

今年1月10日,全国股转公司发布2019年度做市商年度评优结果,12家券商获得单项评优,其中,天风证券荣获“年度优秀做市规模做市商”,同时获得该奖项的还有申万宏源、广发证券等。


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(图片截自:全国股转公司公告)

目前新三板深改正处于落地实施阶段,7项基础业务规则全部发布,新三板企业公开发行并在精选层挂牌业务正式启动。接下来,天风证券等头部券商迎来新的发展机会。

各项业务全面开花

除在新三板业务方面表现突出外,天风证券在A股并购、增发及科创板等业务方面均取得不错的成绩。

并购重组方面,天风证券去年全年交易金额116.36亿元,进入券商并购重组财务顾问交易金额前十大名单。

在2019年A股增发承销市场,天风证券获得收入3205万元,市场排名第13,表现优于中金公司、中国银河证券等。

2019年,天风证券与华泰联合证券、中信建投证券、中信证券联合承销了的武汉中商收购居然新零售100%股权项目,项目交易金额达到356.50亿元。

债务承销业务方面,2019年前三季度,天风证券作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人,发行家数为2.33,仅次于中信建投,排名市场第二。


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(图片截自:中国证券业协会)

科创板业务方面,天风证券从2019年4月开始推出“科创板·百家讲坛”大型专题活动,2个月的时间里累计举办近百场,覆盖北京、上海、广东等19个省份与直辖市,参与活动的科创企业超430家,通过活动帮助科创企业和金融资本架起桥梁。

天风证券在科创板方面的努力逐渐步入收获期。据介绍,公司担任保荐承销机构的安博通已在科创板上市发行;凌志软件已通过审核,待注册发行。

天风证券近期公告显示,公司向原股东配售新股事项获得证监会核准批文,不超过80亿元的配股事项进入待发行阶段。据介绍,公司此次募资将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,优化公司业务结构,扩大业务规模,提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力,促进公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。


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